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Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL feiert im Juli 2023 sein 20-jähriges Jubiläum!

In den vergangenen 20 Jahren hat sich nicht nur in der Wirtschaft und Politik weltweit einiges getan, es hat sich auch völlig neues Verständnis zum Thema Nachhaltigkeit etabliert. Mit unserem strengen und ganzheitlichen Responsible-Ansatz stellen wir sicher, dass hohe Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden. So können unsere Anleger:innen an der Entwicklung des Kapitalmarkts teilhaben und in Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsstandards investieren.

In unserem Investmentprozess analysieren wir bei der Beurteilung von Nachhaltigkeit sowohl umweltbezogene und soziale Aspekte als auch die Art der Unternehmensführung und ermitteln in einem umfangreichen Prozess unseren hauseigenen ESGenius-Score * (0-100) für unsere Investmentkandidaten.

ESG = Environment, Social, Governance

Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhalten.

ESGenius Score: ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

^{* Der ESGenius Score gibt eine Einschätzung der nachhaltigen Geschäftsgebahrung aus Umwelt-, sozialer und Governance-Sicht (ESG) der Unternehmen wieder. Dieser setzt sich aus Analyse des finanziell relevanten ESG-Risikos, sowie einer ethischen Einschätzung Unternehmen zusammen. Es werden ausschließlich Unternehmen in das investierbare Universum aufgenommen, welche mit einem Score von 50 oder höher ein ausreichend nachhaltiges Risikoprofil aufweisen. Mehr Informationen zum ESGenius Score finden Sie in unserem Handbuch der Nachhaltigkeit.}

Wir vertreten die Anleger:innen auch auf den Hauptversammlungen der Unternehmen und nutzen ihre Stimmrechte um Nachhaltigkeitsinteressen an das Management heranzutragen und durchzusetzen. Für den ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL haben wir bisher auf über 4000 Hauptversammlungen abgestimmt.

Warum stufen wir Unternehmen als nachhaltig ein?

Handverlesene Unternehmen aus dem Portfolio und ausgewählte Gründe:

Henkel AG

Henkel ist ein führendes Unternehmen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Sie produzieren bekannte Marken im Bereich der Haarpflege, Colorationen, Wasch- und Reinigungsmittel, Weichspüler, Klebe- und Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen.

Aktueller EAM-ESGenius Score: 80

Offenlegung der Vergütungspolitik für Führungskräfte
Best Practice im Bereich wiederverwendbarer/recyclingfähiger Verpackungen
Arbeiten an einer ökologischen Transformation – Umgestaltung der Prozesse, Produkte und Rohstoffe in Richtung einer ressourcenschonenden und CO₂-neutralen Zukunft

Alstom S.A.

Alstom ist ein französischer Konzern, der eine führende Stellung im Transportbereich einnimmt.

Aktueller EAM-ESGenius Score: 95

Mehrheit der Vorstandsmitglieder ist unabhängig
Verwaltungsratsausschuss im Hinblick auf die Nachhaltigkeit eingerichtet
Produzieren batterie- und wasserstoffbetriebene Züge

Microsoft Corp.

Microsoft entwickelt, produziert, lizenziert und unterstützt technologische Softwareprodukte und Services.

Aktueller EAM-ESGenius Score: 78

Umfangreiche Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit der Produkte und Services
Angebot an Produkten und Services mit hohem positivem Umweltnutzen
Vernünftige Maßnahmen zum End-of-Life Management der Hardware

Das sind nur einige wenige Unternehmen, die aktuell im ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL enthalten sind. Der Fonds hält aktuell durchschnittlich 170 verschiedene Unternehmen, wobei der durchschnittliche ESGenius-Score der Unternehmen im Fonds bei aktuell 70 liegt.

^{Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.}

Ein anderer Blick auf die Auswirkungen unseres Nachhaltigkeitsansatzes ist die durchschnittliche CO₂-Intensität anzusehen:

CO₂-Intensität des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL im Vergleich zum globalen Aktienmarkt

Was sind die aktuellen Trends? Welche Branchen sind gerade günstig bewertet? Wie entwickelt sich der Dollar? Wie ist momentan die politische Lage?

Wer sich nicht tagtäglich mit alle diesen Fragen beschäftigen möchte, kann das den Spezialist:innen der Erste Asset Management überlassen und die Zeit für sich arbeiten lassen.

Denn bereits Charlie Munger wusste:

„The big money is not in the buying or the selling, but in the waiting”

^{Bildquelle: Nick - Charlie Munger, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10343010}

Krisenerprobt durch 20 Jahre

Wertentwicklung des Fonds seit Auflage - 11.07.2003 bis 28.02.2023

Wertentwicklung per 28.02.2023 - ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

^{Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.}Daten per 28.02.2023

Aktien gehören zu den Anlageklassen mit den höchsten Wertschwankungen. Gerade in wirtschaftlich oder politisch herausfordernden Zeiten reagieren Aktienkurse durchaus turbulent. Dazu gehörten in den letzten 20 Jahren die US-Immobilienkrise, der große Finanzcrash, die Euro-Schuldenkrise, Corona oder der Ukraine-Krieg.

Über einen langen Zeitraum gleichen sich die Wertschwankungen in einem breit gestreuten Aktienportfolio in der Regel aber aus, denn Aktien gehören nicht nur zu den riskanteren Anlageklassen sondern auch zu jenen mit den höchsten Ertragserwartungen.

Daher kann der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL nach seinem fast 20-jährigen Bestehen in diesem Zeitraum ein Plus von insgesamt rund 347% verzeichnen. Das entspricht einem Wertzuwachs von ca. 7,92% pro Jahr (Stand per 28.02.2023).

Publikationen zum ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Hier finden Sie die wichtigsten Publikationen zum Fonds:

Fondspräsentation

Webfactsheet

Unser Handbuch der Nachhaltigkeit

Nachhaltiger Fußabdruck

Nachhaltigkeitsprofil

1x1 der Investmentfonds

Blogbeitrag: Eine nachhaltige Erfolgsstory

Wichtige rechtliche Hinweise

Archiv

Hier finden Sie eine Übersicht der bisherigen Fonds im Fokus:

ERSTE GLOBAL INCOME

YOU INVEST GREEN

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

^{Wichtige rechtliche Hinweise}

^{Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.}

^{Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.}

^{Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.}

^{Umfassende Informationen zu den mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.}

^{Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.}

Kontakt

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Die Betreuer:innen der Erste Bank oder Sparkasse helfen Ihnen gerne.

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